01 鈦金屬基本情況    

    鈦被認(rèn)為是一種稀有金屬，這是由于在自然界中其存在分散并難于提取。但其相對豐富，在所有元素中居第十位。鈦的礦石主要有鈦鐵礦及金紅石，廣布于地殼及巖石圈之中。鈦亦同時存在于幾乎所有生物、巖石、水體及土壤中。從主要礦石中萃取出鈦需要用到克羅爾法或亨特法。鈦最常見的化合物是二氧化鈦，可用于制造白色顏料。其他化合物還包括四氯化鈦（TiCl4）（作催化劑及用于制造煙幕或空中文字）及三氯化鈦（TiCl3）（用于催化聚丙烯的生產(chǎn)）。鈦及鈦合金以其低密度、高強度、耐腐蝕性、耐低溫性、抗阻性、無磁性、無毒性、抗拉強度性等優(yōu)良性能，大量用于航空工業(yè)，有“空間金屬”之稱；另外，在造船工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、制造機械部件、電訊器材、硬質(zhì)合金等方面有著日益廣泛的應(yīng)用。

     02 行業(yè)壁壘        

   （1）技術(shù)壁壘 鈦及鈦合金可以在民用、國防、經(jīng)濟、科技等多領(lǐng)域進行廣泛運用，且鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r一定程度也體現(xiàn)了一個國家高新材料技術(shù)應(yīng)用水平和制造業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，因此對其質(zhì)量的穩(wěn)定性、鍛造及壓延加工的技術(shù)的要求相對較高。鈦的冶煉工藝包括：鈦渣冶煉工藝、氯化工藝、精制工藝、還原蒸餾工藝等多個環(huán)節(jié)，且環(huán)節(jié)的技術(shù)難度較高，要形成規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，還需要解決工藝流程控制技術(shù)問題和對整個工藝流程中的管理問題，否則造成資源浪費，生產(chǎn)成本大幅增加。

     未來，高端鈦材的生產(chǎn)戰(zhàn)略意義更為重大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端轉(zhuǎn)移成為其發(fā)展的必然趨勢。國內(nèi)石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對高端鈦產(chǎn)品的需求繼續(xù)保持旺盛，同時計算機等高科技產(chǎn)業(yè)對鈦的需求增長點也在不斷涌現(xiàn)，促使鈦產(chǎn)品向高端領(lǐng)域發(fā)展。國內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展已經(jīng)具有政策和市場雙重導(dǎo)向的支持，并且，與經(jīng)濟實力提升相匹配的國防建設(shè)也會促進我國鈦產(chǎn)業(yè)向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，逐步提高產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。因此，只有不斷提高技術(shù)指標(biāo)、發(fā)展節(jié)能環(huán)保工藝，并且在產(chǎn)品質(zhì)量方面具備核心競爭力的企業(yè)才能獲得不斷發(fā)展。由此帶來的鈦及鈦合金加工對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)的技術(shù)要求會越來越高，從而對后進入的企業(yè)構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。

 （2）政策壁壘

    在鈦材加工過程中，有的工序需要用酸堿來清洗產(chǎn)品表面，由此產(chǎn)生一些廢水、廢酸。目前在全社會提倡“節(jié)能、環(huán)保”的大背景下，隨著國家對環(huán)境保護要求的不斷提升，“節(jié)能減排”已經(jīng)成為我國全行業(yè)未來發(fā)展的主導(dǎo)方向，要求進入該行業(yè)的企業(yè)必須具有較強的環(huán)保意識，根據(jù)國家環(huán)保規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營；在生產(chǎn)工藝設(shè)計中，合理的產(chǎn)后處理工藝和“三廢”處理步驟也非常必要。根據(jù)我國節(jié)能減排約束性目標(biāo)，政府將嚴(yán)格控制新開工項目，部分企業(yè)在環(huán)境保護不達標(biāo)的情況下將被淘汰出局。為達到國家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對應(yīng)的環(huán)保設(shè)備的投入，均為行業(yè)的新入者設(shè)定了一定的進入障礙。

 （3）資金壁壘

    鈦行業(yè)屬于典型的技術(shù)、資金密集型行業(yè)，進入該領(lǐng)域通常需要大量的前期投入，包括大面積、高標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房、潔凈場地，大量技術(shù)先進的切割、成型、焊接設(shè)備和專業(yè)的檢測設(shè)備和儀器。這些必備的生產(chǎn)要素要求行業(yè)的新進入者一次性投入大量的資金，增加了投資風(fēng)險，構(gòu)成了進入本行業(yè)的資金壁壘。此外，由于行業(yè)特征，原材料成本在營業(yè)成本中占比較大，原材料采購需要占用大量資金，且裝備制品行業(yè)回款周期相對較長，對流動資金的占用較大，對新進入的企業(yè)進一步構(gòu)成資金上的障礙。

   （4）客戶信任度壁壘

    目前，鈦及鈦合金行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到一定程度，在大多數(shù)客戶都有著“先入為主”的理念下，下游客戶往往選擇自己信得過的企業(yè)，如長期合作的企業(yè)或者品牌優(yōu)異企業(yè)，先占領(lǐng)市場會獲得更大的市場優(yōu)勢，新進者取得下游客戶的信任需要更長時間，需要投入的成本比先進入者要更多，這往往也給新進入企業(yè)構(gòu)成了進入壁壘。

    03 我國鈦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀  

    國內(nèi)鈦礦資源主要包括鈦鐵礦巖礦、鈦鐵礦砂礦和金紅石礦 3 種類型，主要分布在四川、河北、云南、海南等地，其中 98.9%為鈦鐵礦，僅 1%左右為金紅石。鈦鐵礦巖礦以釩鈦磁鐵礦為主，主要分布在四川攀西和河北承德地區(qū)，儲量約 1.5 億噸，是我國最為主要的鈦礦資源。四川是我國釩鈦磁鐵礦資源最為豐富的地區(qū)，國內(nèi)最大的鈦精礦供應(yīng)基地——四川攀枝花提供了國內(nèi)市場上 90%的鈦精礦。鈦鐵礦砂礦資源主要分布在云南、海南、廣東、廣西等地，儲量約 500萬噸。金紅石礦資源相對較少，主要分布在河南、山西、湖北等地，儲量約 200萬噸。

    我國雖然擁有較為豐富的鈦礦資源，原生鈦鐵礦儲量占鈦礦總量的 94.1%，但其屬于鐵礦的伴生礦產(chǎn)，開發(fā)利用情況受其主礦產(chǎn)——鐵礦開發(fā)利用的制約，雖然經(jīng)過多年攻關(guān)，鈦資源的綜合回收率也只能達到 26%左右，與發(fā)達國家有較大差距。此外，國內(nèi)金紅石探明儲量不多，多為原生礦，且品位相對較低。我國鈦鐵礦砂礦和金紅石礦，無論資源儲量還是產(chǎn)量上，在鈦礦原料中所占比重也很小。

    我國鈦產(chǎn)品應(yīng)用于國民經(jīng)濟多個重要部門，鈦產(chǎn)業(yè)運行與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)。2016 年國內(nèi)鈦資源應(yīng)用主要集中在化工、電力、航空航天、冶金等領(lǐng)域。近年來，我國有色金屬工業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，質(zhì)量水平不斷提高，國際化經(jīng)營能力不斷增強，實現(xiàn)了較快發(fā)展。但與此同時，受國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢變化影響，有色金屬市場需求低迷，有色金屬工業(yè)長期積累的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、市場供求失衡等深層次矛盾和問題逐步顯現(xiàn)。2014 年以來，主要有色金屬產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，2015 年有色金屬工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入零增長，利潤總額同比下降 13.2%。為解決我國有色金屬工業(yè)發(fā)展中存在的突出問題，推動有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國務(wù)院制定出臺了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》，著力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化存量、引導(dǎo)增量、主動減量，確保行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。

04 我國鈦行業(yè)發(fā)展趨勢  

    鈦產(chǎn)業(yè)屬國家戰(zhàn)略新材料領(lǐng)域，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴展，在未來行業(yè)發(fā)展中，需求量會逐漸增加。短期內(nèi)出現(xiàn)的暫時性和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩屬正常現(xiàn)象。

   （1）鈦產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新

    國內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于國家對鈦產(chǎn)業(yè)的政策支持。《國務(wù)院辦公廳關(guān)于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》提出了解決我國有色金屬工業(yè)突出問題，推動有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的總體要求、重點任務(wù)以及政策保障，明確要求加強技術(shù)創(chuàng)新，著力發(fā)展大尺寸鈦和鈦合金鑄件及其卷帶材，滿足先進裝備、新一代信息技術(shù)、船舶及海洋工程、航空航天、國防科技等領(lǐng)域的需求。

    （2）產(chǎn)品向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移

    由于我國鈦行業(yè)的準(zhǔn)入門檻較低，導(dǎo)致低端鈦材競爭激烈。因此，高端鈦材的生產(chǎn)戰(zhàn)略意義更為重大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端轉(zhuǎn)移成為其發(fā)展的必然趨勢。國內(nèi)石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對高端鈦產(chǎn)品的需求繼續(xù)保持旺盛，同時計算機等高科技產(chǎn)業(yè)對鈦的需求增長點也在不斷涌現(xiàn)，促使鈦產(chǎn)品向高端領(lǐng)域發(fā)展。目前，我國鈦材僅 10%用于高端領(lǐng)域，而國外 50%應(yīng)用在高端領(lǐng)域，這是一個不小的差距。國內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展已經(jīng)具有政策和市場雙重導(dǎo)向的支持，并且，與經(jīng)濟實力提升相匹配的國防建設(shè)也會促進我國鈦產(chǎn)業(yè)向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，逐步提高產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，將是一個長遠(yuǎn)的發(fā)展過程。通過開發(fā)鈦帶、鈦及其合金擠壓管材，研發(fā)新功能鈦材，以此滿足國家整體建設(shè)需要，是目前我國鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。

   （3）鈦工業(yè)逐漸趨于國際化、規(guī)模化

    由于一帶一路的深入推進，東西方貿(mào)易往來增多，東西方市場融合，正在形成統(tǒng)一的世界鈦市場。美國 Timet 公司自 1996 年以來，先后兼并英國的 IMI 公司和法國的歐洲鋯（Cezus）公司，控制了歐洲市場，還兼并了美國的 A. Johnson金屬有限公司，并與歐洲最大制管公司——法國的 Valinox 焊管公司合并，組建Valitimet 合資公司，這些兼并措施使 Timet 公司的實力大大增強。(來源：普華有策)